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爱吃奶糖的鱼

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金融类证书介绍一、证券从业资格证书。此为入门证书,是进入证券行业的必要证书。共考五科:基础,交易,发行与承销,技术分析和基金。 二、注册国际投资分析师(CIIA)考试简介注册国际投资分析师(Certified International Investment Analyst, 简称CIIA)考试是由注册国际投资分析师协会(ACIIA)为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高级国际认证资格考试。通过CIIA考试的人员,如果拥有在财务分析,资产管理和/或投资等领域三年以上相关的工作经历,即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CIIA称号。自CIIA考试于2001年正式推出以来,全球已经有5000多人参加了终级考试,迄今为止,2800多名专业人士已经获得CIIA称号。随着各个区域和国家/地区协会的推广,CIIA将会吸引更多的专业人员参考,并扩大其在国际范围内的影响;一个更加广泛的全球CIIA联盟也将逐渐形成。三、CFA概况介绍 CFA是“注册金融分析师”(Chartered Financial Analyst)(也称“特许金融分析师”),它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。 金融培训,唯有证书高?2011-01-07 09:55:47来源: 青年报(上海)眼下国内通胀魅影重现,金融业也随之被推向风口浪尖。虽然众多欲跻身金融业的人士在大摩娄刚“资产日趋泡沫化”的论调下放缓了脚步,但不可否认的是,这种“钱途”、“前途”都无量的职业依然受到许多人追捧,金融资格证书无疑是敲门砖。那么,哪些金融资格证书最被市场看好?证书是否是跨入金融行业的唯一凭证?证书与学历并重 现下,在证书为王的金融行业,金融考证培训市场不断升温,渐成气候。据专家预计,2011年包括金融投资、证券、银行,保险等金融行业在内,近半职业培训预算将会呈现小幅增长,也催热了金融业的考证风。“由于金融行业的人才需求量非常大,金融资格考试成为跨越求职门槛很好的桥梁。”东方华尔北京研发中心研发员宋伟民告诉记者。由于金融从业资格证书在金融行业中的各个门槛都扮演着敲门砖的角色,因此如何选择适合自己各个阶段从业需求的证书,就成了许多白领的关注重点。同时,宋伟民也坦言,某些金融资格证书也需要一定学历,比如CHFP的二级必须要硕士学位以上才能够报考,因此建议学员要根据自身的情况以及有意向从事的金融行业来选择报考合适的金融资格考试。“金融行业并不是只看证书,但是证书确实是一块敲门砖,并且能够左右你的发展和升迁。”宋伟民表示。“国际级”还是“国家级”? 由于金融业对专业知识的较高要求较高,在业内的拥有想有更好的发展,还需让自己的金融证书逐步跳级。“跳级”过程中,由于证书的学历要求、考核费用、认证程度皆不尽相同,因此根据自己职业发展需求选择跳“国际级”还是“国家级”就尤为关键。据业内人士介绍,目前,受关注度颇高的金融分析师和金融理财师两种证书都有国际和国内两种类型。其中,金融分析师资格证书分为CFA(特许金融分析师)和国内版的CRFA(中国注册金融分析师)两种,“CFA可谓是高端金融领域的‘王牌’认证,但只凭全英的考核这一点就足以让不少人望而却步。而CFA的中国版,CRFA,则是中文考核,难度自是减低不少,但也多是得到国内承认。总的来说,CRFA较适合已有工作经验并长期在国内发展的人士,而CFA则更偏向于海外发展。”宋伟民告诉记者。此外,备受关注的金融理财师目前则有CFP(注册金融理财师)和国内的CHFP(国家理财规划师)两种。国内实施两级金融理财师认证制度,分别为AFP(助理金融理财师)和CFP。AFP属于具备基本理财技能的金融理财师,是CFP培训的第一阶段,目前AFP在国内的需求数量和急迫性远远超过CFP。但AFP涉及领域较窄,长远来看,CFP的后劲更足。CHFP分为3级,一级为最高级,目前二、三级的认证工作已在全国铺开,国内CHFP保有量每年都在递增。“CHFP考核更符合中国国情,对于一些理财方法和计算处理方面更从国内的角度来出发,因此短期内并未打算到国外发展的人士,CHFP应该是首选。”

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吃鱼的猫g

金融管理证书课程,是获得“剑桥高级金融管理证书”所学的课程。中英合作金融管理自考专业,一考双证:中央财经大学毕业证书与剑桥高级金融管理证书。自考金融管理专科(中英合作专业)课程:公共课:思想道德修养与法律基础 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概念 政治经济学(财经类) 大学语文。专业课:金融概论 金融法(二) 财务报表分析(二) 管理会计(二)专业基础课:商务英语 企业组织与环境 商务交流 数量方法 经济学 会计学 管理信息技术 财务管理自考金融管理本科(中英合作专业)课程:公共课:中国近现代史纲要 马克思语言原理概论 英语(二)专业课:高级财务会计 国际财务管理 公司法律制度研究 审计学 管理会计(一)专业基础课:组织行为学(二) 政府、政策与经济学 电子商务概论 商业伦理导论 战略管理教程 风险管理参考资料:北京新思路培训学校

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CallmeNicole

Ⅰ 自考中剑桥商务管理证书的含金量怎么样

自考含金量是除了全日制之外,最高的,考研究生 公务员和事业单位都可专以。 随着中国市场经属济的发展和全球经济一体化趋势的加强,国内对于“商务管理”、“金融管理”人才的需求日益旺盛。为了给工商企业界人士以及希望在商务管理和金融管理方向发展的人员提供具有国际标准的专业教育和资格认证,中国教育部考试中心与英国剑桥大学考试委员会(简称UCLES )合作,在我国高等教育自学考试领域开设了《商务管理》、《金融管理》专、本科教育。毕业由自学考试委员会颁发毕业证书、同时由 UCLES 颁发“剑桥高级商务管理证书”或“剑桥高级金融管理证书”,国内外普遍认可,含金量高。是在职人员获取高薪的最佳途径。 关于双证双学历:通过一个专业的15门课程,可获专科毕业证书和剑桥职业资格证书,只需再加考另一专业的4门专业课,即可获得另一专业的毕业证书和剑桥职业资格证书,即只需通过19门课程就可获得2个专业的专科文凭和2个剑桥职业资格证书。

Ⅱ 自考金融管理本科段课程通过能拿剑桥高级金融管理证书吗

你好,这个要看你金融管理本科的专业课程有没有证书相应的课程,有证书课程的可以取得证书,没有则不能。

Ⅲ 剑桥高级金融管理证书是否因学校颁发不同其含金量就不同,其就业等相关工作信息,越详细越好。

不会的啦

Ⅳ 剑桥金融管理证书查询的网址有吗

国家认可学历现在都上学信网,查不到没用

Ⅳ 剑桥大学高级金融管理证书 这个证书有什么用处去银行工作有用吗主要用途是

这种证书基本上都是骗人的,关键是你“里面有人”,当然你得有一张至少本专科的毕业文凭,属学校不是关键,专业是国际金融,再加上里面有你老舅或者表哥,按照事先确定的程序走一下,过个场。一切看起来就像真的似一样。

Ⅵ 关于“中英自考”剑桥高级金融管理证书的问题

中英自考金融管理专业是由中国教育部考试中心自考委员会与英国剑桥大学考试委员会(简称UCLES)设计的《金融管理》专业的的自考专业。

本专业的考试课程(模块)采用学分计算,课程考试合格者发给课程合格证,其中合作课程合格证由教育部高等教育自学考试办公室和英国剑桥大学考试委员会(UCLES)联合签发,2004年起所有合作课程合格证由教育部高等教育自学考试办公室签发。

获得本专业8门合作课程(企业组织与环境、商务交流、数量方法、经济学、会计学、管理信息技术、财务管理、金融法)合格证和英语课程合格证的考生,英国剑桥大学考试委员(UCLES)负责颁发剑桥金融管理证书。

获得本专业16门课程合格证,思想品德经鉴定符合要求的考生,发给高等教育自学考试专科毕业证书,同时,由英国剑桥大学考试委员会(UCLES)授予剑桥高级金融管理证书。

金融管理专业本科属高等教育本科学历层次。

课程考试水平与全日制普通高等院校同类专业课程的结业水平相一致。

在专科毕业的基础上取得本专业所规定的全部课程考试合格成绩,考核成绩均在60分以上,思想品德经鉴定符合要求,毕业论文经答辩成绩合格,发给由主考院校深圳大学签发国家承认学历的广东省高等教育自学考试专科/本科毕业证书。

按照广东省学位委员会《关于授予高等教育自学考试本科毕业生学士学位的暂行规定》及主考院校关于学位授予的有关规定,学生可申请论文答辩,成绩良好即可由主考学校深圳大学授予国家承认的管理学学士学位。

中英自考是自学考试的一种学历考试,是经原国家教委批准,全国考委与英国剑桥大学考试委员会(简称“UCLES”)合作推出了《商务管理》、《采购与供应管理》《金融管理》专业,三个专业都有本科。中英自考的报考办法与自学考试相同,每年安排5次考试,合作课程安排在5月和11月,非合作课程考试安排在1月、4月和10月。其中这个合作专业课程内容偏向实用性,侧重于对知识内容的把握,对所学技能的应用,可以完全适应公司用人的要求,报考条件方面没有限制。除公共课以外的专业课程,其合格证由全国考办和UCLES联合签署。学生取得相应课程门数合格,由UCLES签发剑桥商务管理证书;取得专业计划的全部课程合格,符合毕业条件的,发给毕业证书。

Ⅶ 剑桥高级金融管理证书有用吗

有用。

获得方法:商务管理专业在广东开考,主考院校是暨南大学。开设暨南大学商务管理专业的助学机构包括学而好教育、维多利亚教育等。考生在考取学历的同时可以直接获取“剑桥商务管理证书(管理段)”。据调查显示,商务管理专业人才已然是国家紧缺型管理型人才之一。

金融管理和商务管理采取专本连读的教学方法,四年内成绩合格者除获得国家承认学历的专、本科毕业证书和学位证书外,还可获得国际认可的有剑桥大学颁发的“剑桥商务管理高级职业资格证书”或“剑桥金融管理高级职业资格证书”。

金融管理和商务管理两个专业毕业的学生可获”双学历、双学位、双证书“。

(7)金融管理专业的剑桥证书扩展阅读:

商务管理师行业技能考评认证项目背景

“Business”是英语中最接近的对等词,可以翻译为“operation”或“Business”。它包括企业以市场为导向、以利润为导向的市场分析、产品研发、生产、销售、财务、人事、服务等整体经营管理活动。

工厂,商店,银行,保险公司,营利组织,任何从事的业务都是一种业务,或者他们都是在做一种业务。

培养具有现代管理意识和管理技术的企业管理人才,才能适应社会主义市场经济发展的需要。

为了适应社会和经济发展的需要,企业管理专业人才,中国将军商会商业职业技能鉴定指导中心联合国金钱教育科技发展有限公司,有限公司,商业管理专业技术能力评价体系,通过面对面的教学、自学、讨论组和专业评估相结合的课程与实践紧密结合。

该评价体系可以快速评价企业现有的相关人员,同时也可以采用该套标准来培养企业管理人员队伍,以满足社会对企业活动管理基础人才的需求。

Ⅷ 请问这个高级金融管理资格证书有什么用吗

中级证书课程考试合格可获英国剑桥大学考试委员会(简称“UCLES”)颁发版《剑桥金融管理证书权》。 高级证书课程考试合格可获英国剑桥大学考试委员会(简称“UCLES”)颁发《剑桥高级金融管理证书》。 证书效力:国家认可,国外广泛承认,终身有效,特别倍受外资、合资企业的青睐。毕业生如自费留学英国,英国剑桥大学考试委员会将向英国有关高等院校推荐。

Ⅸ 自考金融管理本科的可以剑桥金融管理证书吗

中英只有金融管复理和商务管制理,专科段是中英合作,除了自考的专毕业证,还有剑桥的毕业证,但是本科是国内自己续的,毕业的话只有自考的本毕业证,所以你要是看重的是剑桥的毕业证书,考本的话,要仔细考虑,所谓的中英合作只是专科段。

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伊可grace

问题一:专科可以考取哪些金融类资格证书 CPA、CFA、FRM、证券从业、银行从业、金融英语。。。所有的金融证书专科都可以考。 但是我认为,可以先考证券从业和银行从业,还有个金融英语也可以考。考了以后,如果还需要的话就考虑下CPA、CFA、FRM。当然FRM和CFA比较贵,而且FRM对数学要求较高,而CFA和CPA考的时间也挺久的,像长征一样。所以如果工作不是很需要的话就可以不考,或者慢慢考。不管怎样,证券从业和银行从业是最好考了,也不难的。 问题二:大专学历,可考取哪些金融相关资格证书? 建议,第一,如果对那个专业真实感兴趣的话,去大城市找个相关工作开始做,从最底层开始,一步一步开始做,记得跟好老大,他/她会教你书上没有的知识;第二,记住,会做人比会做具体工作更重要;第三,在工作的时候,自考或者通过其他方法系统学习自己感兴趣的和工作相关的资格证书,如此以来,即有了真实工作经验,又可以养活自己,如果资格证考下来,一石三鸟! 问题三:大专学金融专业的需要考哪些证?? 50分 大专学金融专业的需要考会计执业资格证。 《会计从业资格证书》是具有一定会计专业知识和技能的人员从事会计工作的资格证书,是从事会计工作必须具备的基本最低要求和前提条件,是证明能够从事会计工作的唯一合法凭证,是进入会计岗位的“准入证”,是从事会计工作的必经之路,它是一种资格证书,是会计工作的“上岗证”,不分级,由于会计是一项政策性、专业性很强的技术工作,会计人员的专业知识水平和业务能力如何,直接影响会计工作的质量,从事会计工作的人员必须具备必要的专业知识。 问题四:金融管理专业需要考哪些证书? 只要是金融专业 你都可以考考 理财规划师3级 银行从业资格证 证券从业资格证 保险从业资格证 因为金融都是相通的 而且・・金管专业 不能光局限在 银行~~~ 嘿嘿~~~我也和你的专业差不多・・・ 上面那些证・・我都考下来了・・不是很难・・・ 专科生・・证多有好处~~~~ 希望我说的对你有帮助~~ 希望采纳 问题五:金融证书有哪些?什么最好? 看门狗财富为您解答。 金融行业最有用的八大证书 1.国家理财规划师(ChFP)认证证书 适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员,以及企业内部负责财务管理方面的人士。 证书等级:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。其中,助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。 2.注册金融分析师(CFA)认证证书 有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证,是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年设立的,是目前全球规模最大的职业考试,也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认可,是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。 适合人群:CFA考试侧重于投资和财务分析理论,比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。 证书等级:由低到高分为三个等级,即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。 3.国际金融理财师(CFP)认证证书 CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准,由国际财务策划人员协会(Inter?鄄national Association of Financial Planning,简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今,全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行,拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。 适合人群:银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。 4.注册财务顾问师(CFC)认证证书 CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants,简称IFC)推出。IFC成立于1990年,是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国,目前在全球12个国家设立了分支机构。CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性,特别在美国、加拿大等北美地区,是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。 适合人群:有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。 5.特许财富管理师(CWM)认证证书 CWM证书由美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称 AAFM)推出。该学会成立于1995年,专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。特许财富管理师(CWM)认证被认为是美国本土三大理财规划管理师之一。该证书注重实战与实务,在资产配置与风险管理、高端客户的需求把握、投资全面性方面都有独特的设计。 适合人群:具有金融等相关行业的工作经历,英语能力强。 证书等级:初级特许财富管理师、中级特许财富管理师、高级特许财富管理师。 6.注册财务策划师(RFP)认证证书 RFP证书由中国香港注册财务策划师协会推出。注册财务策划师协会是全球著名的理财专业组织――美国注册财务策划师协会的分支机构,因此,在RFP认证项目上得到美国注册财务策划师协会的专业支持。目前RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德0国等国家获得广泛认可。此外,RFP认证项目已被列入上海市紧缺人才培训工程,从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。 适合人群:大专以上学历或中级以上职称;从事金融、保险、证券、......>> 问题六:专科学历金融会计方面的都是可以考取什么证书专科学 网络金融学专科文凭可以报考会计中级职称,但是要满足学历以及会计工作年限的要求。 (一)报名参加会计专业技术资格考试的人员,除具备初级报名条件以上还必须具备下列基本条件之一: 1、坚持原则,具备良好的职业道德品质; 2、认真执行《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度,以及有关财经法律、法规、规章制度,无严重违反财经纪律的行为; 3、履行岗位职责,热爱本职工作; 4、具备会计从业资格,持有会计从业资格证书。 (二)报名参加会计专业技术中级资格考试的人员,除具备以上基本条件外,还必须具备下列条件之一: 1、取得大学专科学历,从事会计工作满五年。 2、取得大学本科学历,从事会计工作满四年。 3、取得双学士学位或研究生班毕业,从事会计工作满二年。 4、取得硕士学位,从事会计工作满一年。 5、取得博士学位。 问题七:专科的金融管理与实务专科考哪些证书比较好 你好:可以考虑以下类型的证书 从业资格: 银行从业资格、证券从业资格、保险从业资格(分经纪、公估、代理三种,代理最容易),期货从业资格 理财类: 金融理财师AFP,国际金融理财师CFP(AFP的进阶版) 保险类: 寿险管理师、寿险理财规划师、员工福利规划师(这三个是同一考试的三个不同方向),保险精算师FIA,北美精算师FSA(高富帅) 证券投资类: 证券经纪人资格考试,注册金融分析师CFA,国际注册投资分析师CIIA,保荐人资格(后三者都是高富帅的同义词) 风险类: 风险管理师FRM(中文版CFRM) 专业支持类: 注册会计师CPA,国际注册会计师ACCA(高富帅),国际注册内部审计师CIA,法律职业资格证书(就是司法考试),注册资产评估师CPV,房地产估价师,土地估价师等等。 问题八:在校大学生金融专业有什么证书可以考? 会计职称考试证书 会计从业人员资格证书 证券从业人员资格证书 注册会计师资格证书 金融英语证书考试 物流师证书 问题九:大学期间读金融系考什么证件最有用 在校大学生金融专业要考取的证书1、证券从业资格证书。此为入门证书,是进入证券行业的必要证书。共考五科:基础,交易,发行与承销,技术分析和基金。2、注册国际投资分析师(CIIA)考试简介注册国际投资分析师(CertifiedInternationalInvestmentAnalyst,简称CIIA)考试是由注册国际投资分析师协会(ACIIA)为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高级国际认证资格考试。通过CIIA考试的人员,如果拥有在财务分析,资产管理和/或投资等领域三年以上相关的工作经历,即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CIIA称号。自CIIA考试于2001年正式推出以来,全球已经有5000多人参加了终级考试,迄今为止,2800多名专业人士已经获得CIIA称号。随着各个区域和国家/地区协会的推广,CIIA将会吸引的专业人员参考,并扩大其在国际范围内的影响;一个更加广泛的全球CIIA联盟也将逐渐形成。3、CFA概况介绍CFA是“注册金融分析师”(CharteredFinancialAnalyst)的简称(也称“特许金融分析师”),它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。4、保荐人胜任能力考试一、报考方式及报考条件本次考试报名工作采用由所任职机构通过互联网统一报名的方式。各证券公司投资银行从业人员均可参加此次考试。二、考试科目及内容2005年后每年考试一次,考试科目为证券知识综合考试、投资银行业务专业考试两科。每科考试时间为3小时,每科总分100分,合格线为60分,两科全部合格者视为考试通过。成绩有效期一年。设北京、上海、深圳三个考场。(2004年两次考试的实际合格线是两科总分达到90分)考试采取闭卷机考形式,题目均为客观题。5、期货从业资格证书同证券从业资格证书一样,也是入门所需证书。高中学历以上报考即可,共考两站,基础和法规。金融期货即将推出,俱期货人才应该会变的抢手。6、保险中介人从业人员资格考试可分为:(1)保险代理从业人员资格考试题型题量为:单选80道,每题1分;判断20道,每题1分;试卷满分100分,及格分数线为60分。2006年7月30日起,电子化考试和笔试的命题范围统一进行如下调整:保险原理知识占25分,命题范围是《保险基础知识》一书的第一章至第五章。财产保险知识占10分,命题范围是《保险基础知识》一书的第六章。人身保险知识占20分,命题范围是《保险基础知识》一书的第七章。《保险营销员管理规定》、职业道德和执业行为规范占15分,命题范围是《保险中介相关法规制度汇编》、《保险基础知识》一书的第八章和第九章。其他相关法规部分占30分,命题范围是《保险中介相关法规制度汇编》,其中:《中华人民共和国保险法》占20分(全部为判断题)。《保险代理机构管理规定》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》共占10分。(2)保险经纪和保险公估从业人员资格考试“保险原理与实务”题型题量:单选题100道,每题0.5分,共计50分;多选题50道,每题1分,共计50分;满分100分,及格分数线为60分。命题范围:参考用书《保险原理与实务》第一章至第七章占40分;第八章至第十八章占60分。“保险经纪实务”题型题量:单选题100题,每题0.5分,共计50分;多选题30题,每题1分,共计30分;案例题2题,每题10分,共计20分;试卷满分100分,及格分数线为60分。命题范围:单选题和多选题的参考用书是《保险经纪相关知识》和《保险中介相关法......>> 问题十:要当金融理财师,需要哪些证书? 分析 职业前景:国内最具吸引力的新职业 随着市场经济的发展,人们正视财富,渴望通过理财使财富增值保值。面对股票、基金、保险、外汇、收藏品等众多理财产品,许多投资者都有这样的想法:需要一名专业人士指点迷津。在上海、北京等城市,权威专业机构的专项调查显示:74%的被调查者对个人理财服务感兴趣,更有41%的被调查者表示需要个人理财服务。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。 随着个人理财市场的日趋成熟与壮大,国内外金融机构个人理财岗位悄然崛起,纷纷开设个人理财业务,并大举招揽精英人才。如今,不论是大型交流会、专场招聘会,还是网络招聘,金融企业都在热招专业理财人员。然而,与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。据了解,一个成熟的理财市场至少要达到每三个家庭中就拥有一名专业理财师。初步估算,国内存在20万专业理财规划师的缺口。 人才紧缺使得理财规划师的身价不断上涨。据了解,理财规划师的收入一般由三部分构成:财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。按照目前的市场行情,理财规划师月薪约为5000元/月至8000元/月。 能力要求:四项基本素质要具备 ●拥有专业资格认证 2005年,理财规划师启动国家认证,规定欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业,必须通过理财规划师准入考试。作为专业的理财人员必须拥有相关资格证书,证明已经具备了专业理财人员的水平。 ●具有丰富的从业经验 理财顾问是实践型职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。因此,从业者必须具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。 ●能够制定专业理财方案 一名优秀的理财顾问,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,才能针对个人或机构在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,根据投资者不同的投资偏好、资金大小及个人意愿,制订储蓄计划、保险计划、投资计划、退休养老计划、税金对策等各种理财方案。 ●诚信服务的从业态度 在金融行业,由于工作岗位的特殊性,诚信是基础,更是理财从业者必须拥有且最重要的品质之一。不欺骗投资者是最基本的,更重要的是主动告知投资者各类投资费用、隐含风险及避免方法,从而树立良好的信用。 深造指导:因人而异选择学习方向 ●系统学习投资理财的内容 理财是个综合性工程,凡股票、债券、基金、保险、外汇、黄金、各种收藏品、房产等领域,理财师都应该有所涉及,并且了解这些不同产品的金融特性,如收益性、流动性、风险性等。 ●选择适合自己的方向 理财行业中,理财从业者包括银行行长、银行个人业务部经理、证券经理、基金经理、保险理财主任、专业的理财师和一般专员,职位的差异决定了学习内容的不同,同时也形成了对课程选择的差异。因此,要充分了解各证书所侧重的教学内容,然后根据自身发展需要选择适合自己的认证证书。 ●注重实战演练 由于专业的理财人员必须在金融投资领域博学多才,而且具有运用各种理财产品制定理财方案的能力,这些不是课堂上学习就能获得的,一定要进行实战操作,可以从自己的亲戚朋友中寻找实践机会,尽量把所学的知识应用到实践中去。只有这样,培训才不是“上课”,证书也不会成为“口袋证书”。 证书 详解8张主流理财资格证书 ■国家恭财规划师(ChFP)认证证书 2003年“理财规划......>>

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